时语晨光

芒格未竟的洞察继续发酵——从越南光伏工厂的转口迷宫，到三星砸380亿美元建厂中国，三条认知定律正在悄悄重写2025年的全球博弈。

 

📍 简介‌

当美国加征125%光伏关税、宣布3800亿美元超级清单时，中国企业却将组件送往越南再转口，压缩税率至19%。这一幕后操作，暴露的远不只是供应链缝隙，而是制度逻辑的熵增裂缝。

 

本期节目从“隆基绿能”的越南战略拆解出发，结合芒格“误判心理学”的认知框架、福特关税战的历史回音，带你看清：当华盛顿妄图用关税重建秩序，中国是如何在“物理+心理+资本”三维空间内启动反击的？

 

📌 轻解读内容框架：

1. 00:00 – 00:55 | 开场引言‌

核心冲突：越南海防港堆积12万吨光伏板，对应美国漏掉83%转口贸易清单

悬念抛出：“氧气如何燃烧成火焰？答案藏在人性与物理的夹缝”

 

2. 00:55 – 02:21｜第一部分：关税困局——热力学视角下的政治表演

关键数据：

🔹 越南工厂利用“技术切割术”将125%关税压缩至19%

🔹 中国对墨西哥新能源设备出口激增214%

核心观点：

🔹 封闭系统熵增不可避免，美国筑墙反而加速裂解

🔹 芒格逻辑映射：技术主权的刀，往往比关税的盾更快

 

3. 02:21 – 03:30｜第二部分：盟友悖论——误判心理学的血腥实验

关键数据：

🔹 三星追加投资380亿美元在西安建厂

🔹 《德国商报》民调：62%欧企高管认为“美国不值得战略信任”

认知结构：

🔹 权威幻觉 + 对比陷阱 + 过度补偿 = 超级剥夺反应

芒格映射：

🔹 “我花了一辈子研究失败，因为成功让人变蠢”

🔹 1929年关税战重演，历史再次押中愚蠢的韵脚

 

4. 03:30 – 04:10｜第三部分：投资法则——在癫狂中锻造认知匕首

复盘模型：

🔹 时间折叠：1903年丁利关税法→催生福特工业革命

🔹 空间折叠：墨西哥蒙特雷工业园→62%中国设备入驻率

🔹 学科折叠：红皇后效应解释“制裁越狠，国产越强”

引用金句：“必须拼命奔跑，才能留在原地”

 

6. 04:10 – 04:45｜第四部分：终极拷问——2030年的认知军备竞赛

三条定律：

🔹 热力学暴击：中国量子计算专利激增，超导比特破千

🔹 演化论突变：中越供应链融合孕育“技术混血物种”

🔹 复杂性反噬：AI监管越严，OpenAI离职者组建分布式联盟

金句：暴雨冲刷后，镀金木头会腐烂，认知铸铁才会锋利

 

7. 04:45 – End｜结语 + 听众互动

开放式问题：“当全球话语权从规则写作变为架构演化，你的微观战场在哪里？”

与我互动：“欢迎评论区留下你此刻的‘战场坐标’——是实验室、财报、还是东南亚码头？”

 

✅ 声明​ 本节目内容仅供参考，不构成任何投资建议。所有资料均来源于公开信息，我们致力于多方验证并进行简要解读，以帮助听众理解全球经济与市场运行逻辑。

 

关键词

#关税困局 #熵增定律 #误判心理学 #技术主权 #认知殖民 #半导体战略 #量子计算 #分布式AI #芒格智慧 #认知武装 #全球博弈 #东南亚供应链 #红皇后效应 #光伏板 #隆基绿能 #越南 #福特流水线 #墨西哥 #技术混血物种 #认知框架

 

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