时语晨光

深度解码｜从“农村包围城市”到混动逆袭，从美欧合围到惩罚性赔偿：下半年的全球汽车市场，战线已变，剧本已写？

 

📍 简介‌

2025年第三季度，中国车企在全球市场的攻势悄然提速，主战场却已不再是北美或东亚，而是欧洲和新兴市场。

 

奇瑞以“农村包围城市”的燃油+混动打法撕开欧洲防线，特斯拉却因Autopilot事故首度败诉，被判赔偿2.43亿美元；大众夹在中间，不得不重新审视“自主制造”与“系统节奏”的含金量。

 

本期「时语晨光·深度解码」，我们从市场布局、技术信任、出海路径到制造控制，解构全球汽车市场的新战争剧本。

 

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📌 轻解读内容框架：

1. 00:00 – 01:39｜开篇：剧本在无声中改写

三个事件同时浮现：奇瑞上位、特斯拉败诉、大众反思

问题抛出：2025下半年，谁才是真正主角？剧本是谁写的？

 

2. 01:39 – 05:00｜第一章：谁在“偷跑”？——奇瑞、比亚迪的混动战术打乱主流剧本

奇瑞燃油打底、插混切入，“农村包围城市”重构节奏感

比亚迪反向加速，“核心五国”全面铺开

大众面对的不只是竞争，而是节奏上的落后

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3. 05:00 – 08:25｜第二章：谁在“踩雷”？——特斯拉巨额赔偿案暴露技术话语权的裂缝

Autopilot事故，首次败诉，2.43亿美元赔偿震撼行业

马斯克早年“superhuman”言论成法院关键证据

自动驾驶语言失控，引发行业监管与责任链再讨论

大众面临命名系统、法律接口与叙事责任三重压力

 

4. 08:25 – 11:45｜第三章：谁在“布局”？——从零跑、赛力斯、小鹏看‘借力打法’与‘下沉路径’

零跑联手Stellantis，“反向赋能”进入主流渠道

赛力斯轻资产+合资本地化，“以结构解题”

小鹏快速锁定右舵+本地生产，抢占东南亚窗口期

大众“自控模式”护城河正被多点试探

 

5. 11:45 – END｜第四章：谁在“重构”？——理想与比亚迪的供应链体系，撼动大众的控制逻辑

理想“四层模型”：不全做、但全能控

比亚迪复制新能源生态，四力同步落地

中国品牌从“受益者”转向“节奏制定者”

大众需重新定位自身在全球价值链中的坐标

 

💬 金句推荐

“这不是品牌竞争，是​结构战争；不是份额比拼，是叙事重写。”

 

📘 专属术语解码章节｜核心名词说明

1. 农村包围城市（Rural Encirclement Strategy） 

源自奇瑞的欧洲市场打法，指非直接进入补贴监管最严的主流高渗透国（如挪威、德国），而是从西班牙、波兰、意大利等边缘市场切入，再通过价格带、品牌认知与渠道积累逐步向核心市场推进。

2. 后补贴秩序（Post-Subsidy Regime） 

指中资车企在不依赖欧盟新能源补贴的情况下，以燃油+混动+本地化制造实现市场突破的结构路径，避开反补贴调查风险，重构贸易进入机制。

3. 技术话语权（Technological Discourse Power）

强调一家车企在某项技术领域内，不仅有产品优势，更能定义行业术语、政策语境与用户预期。特斯拉因Autopilot语言使用被定责，即为技术话语权“失控”所致。

4. Beta版免责（Beta Immunity） 

即通过“Beta测试”名义将产品推向市场，在法律上试图规避责任归属。此策略被特斯拉广泛用于自动驾驶系统发布，现遭司法系统挑战。

5. 借力打法（Leverage-Based Strategy） 

指以合作为主轴的市场策略，通过合资、分销、借渠道等方式快速打开新市场窗口。典型如零跑与Stellantis、小鹏与东南亚分销网络的协同打法。

6. 轻资产下沉（Asset-Light Localization） 

由赛力斯等企业采用，以最小固定投入获取区域市场通道与政策准入，优先搭建经销与准生产能力，避开重资产扩张周期风险。

7. 四层供应链模型（Four-Layer Supply Chain Model） 

理想汽车提出的“理链”体系，分为自研自制、自研合资、战略共研、联合定义四层，兼顾效率与控制力，构建分层介入式产业布局。

8. 工业体系碎片化重构（Fragmented Industrial Recomposition） 

指多个中国新势力车企通过不同路径重组“研发—制造—销售”闭环，从品牌合作到本地建厂，打破传统整车出口的线性结构，形成更灵活的全球制造网络。

9. 制造主权（Manufacturing Sovereignty） 

不再指工厂物理归属，而是企业对核心技术节奏、产业链布局与本地控制能力的主导权。比亚迪通过海外复制工厂、理想通过技术分控皆属此范畴。

10. 节奏创造者（Pace Setter） 

在新能源与智能化不确定性增大的背景下，真正有能力定义市场演进节奏的玩家，不再是行业传统领导者，而是能精准组织产品与制度节奏的“剧本制定者”。

 

📎 声明

本节目由「时语拾光」团队制作出品，内容参考自：《金融时报》《彭博社》《路透社》《36氪出海》《晚点LatePost》《新浪科技》与各国监管机构公开发布材料。 节目不构成任何投资建议，仅以结构性分析与行业洞察为目的展开建构性解读。

 

✅ 关键词

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